팔란티어 데일리 2배 롱 그래닛셰어즈 ETF 를 매수하기 시작했다.
PTIR/NASDAQ
요즘 핫 한 미국 주식중의 하나인 '팔란티어'를 2배 레버리지로 추종하는 Etf에 대해서 알아보자.
* 티커: PTIR
* 운용사: GraniteShares Advisors LLC (GraniteShares)
* 출시일: 2024년 9월 3일
* 운용 수수료(Expense Ratio): 연 약 **1.15%** (0.99% 관리비 + 기타 비용 등)
* 운용목적: “Palantir(PLTR) 주식의 일일 변동(종가 기준) 대비 +2배(200%) 수익을 목표로 함 (수수료・비용 차감 전)
* 거래소: 나스닥(NASDAQ) 상장
* PTIR은 단일 주식인 Palantir를 기초자산으로 삼는 레버리지 ETF입니다. 즉, Palantir 주가가 하루 동안 +1% 움직였다면 이론상 PTIR은 +2% 움직이는 구조입니다.
반대로 –1%이면 –2% 움직일 수 있습니다.
하지만 이 “+2배” 구조는 하루(Trading Day) 단위로 설계되어 있어, 여러 날 보유할 경우 복리 효과, 리밸런싱 효과, 변동성 등이 결합되어 실제 수익률은 단순히 “Palantir 수익 × 2”와 일치하지 않을 수 있습니다.
* 운용 방식: 스왑(swap) 계약, 옵션, 그리고 경우에 따라 기초주식 직접매입 등을 활용해 레버리지 노출을 구현합니다.
* 투자 대상이 Palantir 한 종목이기 때문에 **집중 리스크**가 매우 높습니다. 또한 레버리지를 이용하므로 주가 변동성에 매우 민감합니다.
장점 및 매력 포인트
* Palantir가 강세를 보일 것이라는 확신이 있고, 단기 트레이딩 전략을 구사하는 투자자에게는 매우 높은 수익률을 추구할 수 있는 도구입니다. 예컨대 시장에서 Palantir의 AI·빅데이터·국방 관련 수요 확대 기대가 클 때, PTIR은 이 기대가 현실화될 경우 수익을 크게 얻을 수 있는 구조입니다.
* 마진(레버리지) 투자나 옵션 투자 등 고위험 전략을 사용하기 어려운 투자자에게 ETF 형태로 레버리지 노출을 간편하게 제공한다는 이점도 있습니다.
* 거래소 상장 형태이므로 일반 주식처럼 쉽게 사고팔 수 있다는 유동성 측면의 장점이 있습니다.
리스크 및 유의사항
* 변동성 및 복리 효과: 하루 단위로 2배 추종한다 하더라도, 여러 날 보유하면 일별 수익률이 누적되고 변동성이 클수록 기대 수익과 실제 수익이 어긋날 수 있습니다. 예컨대 Palantir가 +5%, –3% 이렇게 움직였을 때 PTIR은 단순히 +4%가 아니고 복잡한 수익 구조가 나올 수 있습니다.